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個股公告正文

邁為股份:2018年年度報告摘要

日期:2019-02-26附件下載

    證券代碼:300751 證券簡稱:邁為股份 公告編號:2019-013
    
    蘇州邁為科技股份有限公司2018年年度報告摘要
    
    一、重要提示
    
    本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒
    
    體仔細閱讀年度報告全文。
    
    董事、監事、高級管理人員異議聲明
    
                  姓名                             職務               無法保證本報告內容真實、準確、完整的原因
    
    
    聲明
    
    除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
    
        未親自出席董事姓名         未親自出席董事職務         未親自出席會議原因            被委托人姓名
    
    
    江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)對本年度公司財務報告的審計意見為:標準的無保留意見。
    
    本報告期會計師事務所變更情況:公司本年度會計師事務所由變更為江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)。
    
    非標準審計意見提示
    
    □適用√不適用
    
    董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
    
    √適用□不適用
    
    公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以2018年12月31日的總股本5,200萬股為基數,向全體股東每10
    
    股派發現金紅利7.00元(含稅),送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。
    
    董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
    
    □適用√不適用
    
    二、公司基本情況
    
    1、公司簡介
    
    股票簡稱                        邁為股份                股票代碼                300751
    股票上市交易所                  深圳證券交易所
            聯系人和聯系方式                      董事會秘書                          證券事務代表
    姓名                            劉瓊                                 徐孫杰
    辦公地址                        江蘇省蘇州市吳江經濟開發區龐金路1801江蘇省蘇州市吳江經濟開發區龐金路1801
                                    號龐金工業坊D02幢                    號龐金工業坊D02幢
    傳真                            0512-63929880                        0512-63929880
    電話                            0512-63929889                        0512-63929889
    電子信箱                        bod@maxwell-gp.com.cn                zqb@maxwell-gp.com.cn
    
    
    2、報告期主要業務或產品簡介
    
    (一)公司主營業務
    
    本公司是一家集機械設計、電氣研制、軟件算法開發、精密制造裝配于一體的高端設備制造商,本公司的主營業務是智能制
    
    造裝備的設計、研發、生產與銷售。目前,本公司所提供的主導產品太陽能電池絲網印刷生產線成套設備不僅滿足了國內市
    
    場的需求,改變了我國太陽能電池絲網印刷設備主要依賴進口的局面,同時也實現了設備的海外銷售,為國產智能制造裝備
    
    的出口做出了貢獻。
    
    (二)主營產品
    
    1、產品概述
    
    本公司主營產品為太陽能電池絲網印刷生產線成套設備,主要應用于光伏產業鏈的中游電池片生產環節。包括核心設備全自
    
    動太陽能電池絲網印刷機和自動上片機、紅外線干燥爐等生產線配套設備。隨著太陽能光伏行業競爭的加劇,終端應用廠商
    
    出于降低生產成本的考慮,愈發重視太陽能電池片的產量、碎片率和轉換效率等指標。其中,絲網印刷作為太陽能電池片生
    
    產的關鍵工序,對提高上述指標起著至關重要的作用。
    
    本公司所研發的太陽能電池絲網印刷生產線涵蓋新型圖像算法及高速高精軟件控制技術、高精度柵線印刷定位及二次印刷技
    
    術、雙頭雙軌印刷技術、絲網角度調整技術、高速恒壓力印刷技術、卷紙柔性傳輸技術等多項先進核心技術。上述技術的成
    
    熟應用,顯著提高了公司產品太陽能電池絲網印刷生產線所產電池片的產量,同時也減小了電池片印刷過程中的碎片率。此
    
    外,公司還首次實現了國產太陽能電池絲網印刷設備在二次印刷領域的突破,大大提高了設備的印刷精度,從而提升了電池
    
    片的轉換效率。
    
    目前,公司最新一代太陽能電池絲網印刷生產線成套設備(SDL)印刷產能在2018年又作出突破,可以達到單軌3,400片/小
    
    時,雙軌6,800片/小時(2018年以前為單軌2,750片/小時,雙軌6,800片/小時),碎片率可以達到小于0.1%,印刷精度可以達
    
    到±5微米。
    
    公司在現有光伏設備的基礎上,相繼進入光伏激光設備,疊瓦組件設備等光伏上下游設備領域,并進入了OLED顯示裝備領
    
    域。在光伏激光設備方面,截至本報告期末光伏激光設備已取得客戶在手訂單2.3億元;在疊瓦組件方面,公司在報告期內
    
    已取得客戶在手訂單8600萬元;在OLED顯示裝備方面,已中標維信諾第六代AMOLED面板生產線激光設備項目。
    
    (三)公司所屬行業情況及公司所處的行業地位
    
    1、公司行業發展現狀
    
    公司主要產品下游光伏產業是基于半導體技術和新能源需求而興起的朝陽產業,是未來全球先進產業競爭的制高點。光伏產
    
    業作為具有重大開發價值的新能源產業,其清潔高效及可持續利用的特點使得各國都先后投入至該產業的開發與利用中。近
    
    年來,全球光伏產業經歷了跨越式的發展,新增裝機容量從2007年的2.8GW逐年增長至2017年的102GW,光伏發電的巨大
    
    潛力愈發引人關注。2007年,全球光伏累計裝機容量僅為9.8GW,至2017年已累計達到405GW,較2016年增長幅度高達
    
    33.62%。其中我國自2005年新增裝機容量只有68MW,僅為當年全球裝機容量的1.34%,至2017年,我國光伏新增并網裝機
    
    容量已達到53.06GW,同比增長53.6%,連續五年位居全球首位(數據來源:IEA PVPS);至2018年,據國家能源局發布,
    
    我們光伏發電裝機累計達到174GW。雖累計裝機容量逐年增長,但近幾年累計裝機容量同比增長趨勢放緩,由此說明全球
    
    光伏產業總體呈現穩定上升的發展態勢。
    
    2、公司所處行業地位
    
    公司的主營業務為智能制造裝備的設計、研發、生產與銷售,公司自成立以來即涉足太陽能電池絲網印刷設備領域。早年,
    
    以Baccini為首的外國廠商憑借雄厚的資本實力和先進的技術優勢在該領域內形成了一定的壟斷。公司起步較晚,在成立之
    
    初的幾年,始終鉆研于核心技術的研發更新和印刷設備的調試改裝。經過多年的研究測試和經驗積累,公司的太陽能電池絲
    
    網印刷生產線成套設備的性能和技術指標已經可以和進口品牌相媲美。同時,公司采取進入部分太陽能光伏龍頭企業贏得口
    
    碑后輻射整個市場的策略,構建了自身的銷售網絡。
    
    目前,公司的產品已經得到市場的高度認可,公司與天合光能、晶科能源、阿特斯、隆基樂葉等主流光伏企業保持了良好的
    
    合作,銷售規模和市場份額不斷增加。根據中國光伏行業協會的統計,2016年公司在國內太陽能電池絲網印刷設備領域的增
    
    量市場份額已經躍居首位。
    
    目前,公司在太陽能電池絲網印刷設備領域的市場份額已經穩居前列,隨著公司本次募集資金擴產項目的實施和產品的迭代
    
    升級,公司的生產規模和技術水平將得到進一步提高,從而鞏固公司在絲網印刷設備領域的優勢地位,市場占有率也將繼續
    
    提升。
    
    在絲網印刷方面,國際上主流的太陽能電池絲網印刷設備提供廠商有Applied Materials旗下的Baccini公司、德國的ASYS公司
    
    和英國的DEK公司。國內太陽能電池絲網印刷設備的研制成功雖然較晚,但目前在技術上也漸趨成熟,公司在國內的競爭
    
    者主要為東莞科隆威。
    
    在光伏激光設備方面,公司在國內主要競爭對手有帝爾激光及大族激光。其中據帝爾激光2018年報所述,當年設備毛利率為
    
    62.07%;據大族激光2018年半年報所述,當期激光設備毛利率39.56%。公司光伏激光設備2018年毛利率水平為46.26%,已
    
    經大幅低于主要競爭對手帝爾激光;在質量領先的前提下,現有已簽署但未在2018年實現收入的光伏激光設備訂單相比2018
    
    年仍繼續大幅提高性價比優勢,公司憑借著光伏激光設備的高性價比,以及與絲網印刷設備配套的優勢,市占率目前已居
    
    于市場第二位并持續提升。但光伏激光設備毛利率水平在大幅低于同行業如帝爾激光的情況下仍將大幅下降,預計降至20%
    
    左右,存在拉低未來公司整體毛利率的風險。
    
    3、主要會計數據和財務指標
    
    (1)近三年主要會計數據和財務指標
    
    公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
    
    □是√否
    
    單位:人民幣元
    
                                        2018年             2017年          本年比上年增減         2016年
    營業收入                            787,861,352.48       475,919,326.58             65.55%       345,295,449.90
    歸屬于上市公司股東的凈利潤          170,927,560.15       130,895,322.10             30.58%       107,029,040.85
    歸屬于上市公司股東的扣除非經        166,431,944.90       128,194,544.09             29.83%       115,734,619.01
    常性損益的凈利潤
    經營活動產生的現金流量凈額             498,631.29        27,495,313.46            -98.19%        97,458,337.46
    基本每股收益(元/股)                        4.26                3.36             26.79%                2.79
    稀釋每股收益(元/股)                        4.26                3.36             26.79%                2.79
    加權平均凈資產收益率                      37.99%             52.08%            -14.09%             84.81%
                                       2018年末           2017年末       本年末比上年末增減      2016年末
    資產總額                          2,718,000,397.33     1,121,543,943.58            142.34%       623,995,728.25
    歸屬于上市公司股東的凈資產        1,141,164,403.47       310,527,717.23            267.49%       204,632,395.13
    
    
    (2)分季度主要會計數據
    
    單位:人民幣元
    
                                        第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    營業收入                            186,634,381.02       169,887,876.63       223,934,076.96       207,405,017.87
    歸屬于上市公司股東的凈利潤           50,219,804.59        39,297,804.29        51,180,975.86        30,228,975.41
    歸屬于上市公司股東的扣除非經         49,548,623.84        37,333,525.34        50,593,985.06        28,955,810.66
    常性損益的凈利潤
    經營活動產生的現金流量凈額           -51,029,385.05       159,826,884.96       -40,546,278.71       -67,752,589.91
    
    
    上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
    
    □是√否
    
    4、股本及股東情況
    
    (1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
    
    單位:股
    
                               年度報告披露                                         年度報告披露
    報告期末普通               日前一個月末               報告期末表決               日前一個月末
    股股東總數            9,247普通股股東總          6,888權恢復的優先              0表決權恢復的              0
                               數                        股股東總數                 優先股股東總
                                                                                    數
                                                前10名股東持股情況
       股東名稱    股東性質     持股比例        持股數量     持有有限售條件的股份數      質押或凍結情況
                                                                        量              股份狀態       數量
    周劍          境內自然人          20.31%        10,560,544               10,560,544
    王正根        境內自然人          15.71%         8,169,261                8,169,261
    蘇州金茂新興
    產業創業投資  境內非國有          13.37%         6,949,982                6,949,982
    企業(有限合  法人
    伙)
    吳江東運創業  國有法人             8.61%         4,476,653                4,476,653
    投資有限公司
    上海浩視儀器  境內非國有           6.49%         3,376,489                3,376,489
    科技有限公司  法人
    蘇州邁拓投資  境內非國有
    中心(有限合  法人                 4.91%         2,551,402                2,551,402
    伙)
    中國建設銀行
    股份有限公司
    -博時主題行  其他                 2.96%         1,540,640                       0
    業混合型證券
    投資基金
    (LOF)
    施政輝        境內自然人           2.81%         1,461,589                1,461,589
    太平人壽保險
    有限公司-分  其他                 1.08%          563,220                       0
    紅-團險分紅
    蘇州市吳江創
    業投資有限公  國有法人             1.07%          557,882                 557,882
    司
                             周劍與王正根為一致行動人,兩人合計直接持有公司18729805股,占報告期內股份總數的
    上述股東關聯關系或一致行 36.02%,通過蘇州邁拓投資中心(有限合伙)實際控制公司4.91%的股份,合計控制公司40.93%
    動的說明                 的股份,為公司控股股東及實際控制人。公司未知其他股東之間是否存在關聯關系,也未知
                             是否屬于一致行動人。
    
    
    (2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
    
    □適用√不適用
    
    公司報告期無優先股股東持股情況。
    
    (3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
    
    5、公司債券情況
    
    公司是否存在公開發行并在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
    
    否
    
    三、經營情況討論與分析
    
    1、報告期經營情況簡介
    
    公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
    
    是
    
    光伏產業鏈相關業
    
    2018年度,公司實現營業總收入787,861,352.48元,同比增長65.55%;實現歸屬于上市公司公司股東的凈利潤170,927,560.15
    
    元,同比增長30.58%?;仡?018年度,公司主要在以下幾個方面的增長優勢:
    
    (一)充分發揮技術優勢,市場份額持續擴大
    
    目前,公司最新一代太陽能電池絲網印刷生產線成套設備(SDL)的印刷產能在2018年又作出突破,可以達到單軌3,400片/
    
    小時,雙軌6,800片/小時(2018年以前為單軌2,750片/小時,雙軌6,800片/小時),碎片率可以達到小于0.1%,印刷精度可以
    
    達到±5微米。
    
    通過參與客戶招標、競價和競爭性談判等,獲取了晶科能源、天合光能、阿特斯、隆基樂葉、晶澳、英利、茂迪股份、通威、
    
    中利騰暉、江西展宇、東方日升、廣東愛旭、鴻禧光伏、橫店東磁、東莞南玻、正泰、徐州鑫宇、無錫尚德、海潤光伏、湖
    
    南紅太陽、潤陽光伏等約100家太陽能電池片生產企業2018年的太陽能電池絲網印刷線的投資計劃和采購數據。公司2018年
    
    新增訂單206條線(雙頭雙軌絲網印刷線換算成2條單頭單軌絲網印刷線),約占國內增量市場的80%以上,仍列國內增量市
    
    場首位(根據中國光伏行業協會的統計,在全國增量市場公司于2016年已躍居首位)。
    
    (二)成套設備產能、產量及銷售情況
    
    1、產能、產量及出貨量情況
    
                           項目                          2018年度      2017年度      同比增減
     太陽能電池絲網印刷成套         產能(條)                   185           126        46.83%
              設備                  產量(條)                   183           124        47.58%
                                    產能利用率                98.92%        98.41%         0.52%
                                   出貨量(條)                  194           112        73.21%
                                 期末產成品(條)                  4            15       -73.33%
    
    
    注:產能、產量及出貨量已將1條雙線換算成2條單線統計。
    
    如上圖所示,報告期內公司訂單量持續增長,產能需求持續增加。因受生產場地及人員的限制,產能增長逐漸跟不上出貨量
    
    及銷量的增長速度,近年來公司均接近滿產能運轉。
    
    2、銷量情況
    
      產品分類/項                  2018年                                 2017年
          目       收入(萬元)銷量(條)      單價      收入(萬元)  銷量(條)      單價
                                            (萬元/條)                             (萬元/條)
    太陽能電池絲網     66,519.91        117         568.55      38,598.71         70         551.41
    印刷成套設備
    其中:單線          3,057.35          5         611.47      11,008.22         20         550.41
    雙線               63,462.56         56        1133.26      27,590.49         25        1,103.62
    
    
    注:銷量已將1條雙線換算成2條單線統計。
    
    如上圖所示,報告期內雙線成套設備銷量較大,主要公司實現了產品的更新升級,并于當年實現了銷售。該類機型實現了雙
    
    通道傳送和雙頭印刷,產品的功能性和智能化程度有較大提升,使用高速集成總線控制,更快速,穩定,可靠,技術水平屬
    
    于國際領先。此外,在相同產能下,與單頭單軌相比,設備的占地面積更小,人力投入更少。雙線成套設備在提高產能的同
    
    時減少了場地資源和人力成本,大大滿足了客戶降本增效的需求,未來雙線成套設備將成為客戶端的主流選擇??紤]到雙線
    
    成套設備的單價相對較高,部分太陽能電池片廠商仍會考慮采購單線成套設備。2018年公司雙線成套設備銷量保持大幅的增
    
    長,單線成套設備銷量則開始逐漸減少。報告期內,太陽能電池絲網印刷成套設備銷售價格趨于平穩。
    
    (三)成本構成情況
    
      產品名稱     項目               2018年                      2017年             比重增減
                              金額(萬元)    占營業成本    金額(萬元)    占營業成本
                                                比重                        比重
     太陽能電池 人工成本            1,381.48      2.90%           885.45      3.64%      -0.74%
     絲網印刷成 制造費用            2,403.10      5.05%         1,504.60      6.18%      -1.13%
       套設備   直接材料           43,841.93     92.05%        21,964.44     90.19%      1.86%
                合計               47,626.51   100.00%        24,354.49   100.00%       0.00%
    
    
    如上圖所示,報告期內隨著業務規模的不斷擴大,公司生產管理的水平以及生產人員的生產效率得到提升,相應的單位人工
    
    成本有所下降;本年度客戶訂單基本都配備燒結爐及太陽模擬器等外購設備,故直接材料成本有小幅上漲;制造費用受人工
    
    成本和直接材料波動影響,有一定的波動性。
    
    2、報告期內主營業務是否存在重大變化
    
    □是√否
    
    3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
    
    √適用□不適用
    
    單位:元
    
        產品名稱       營業收入       營業利潤        毛利率     營業收入比上年 營業利潤比上年 毛利率比上年同
                                                                    同期增減        同期增減        期增減
    太陽能電池絲網    665,199,060.83   258,958,475.14         38.93%         72.34%         35.15%        -10.71%
    印刷成套設備
    單機              103,421,409.16    47,193,648.26         45.63%         28.26%         23.57%         -1.73%
    
    
    4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征
    
    □是√否
    
    5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生
    
    重大變化的說明
    
    √適用□不適用
    
    2018年公司經營保持穩健,發展勢頭良好,報告期內公司實現營業收入78,786.14萬元,同比增長65.55%;
    
    營業成本47,626.50萬元,同比增長95.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤17,092.76萬元,同比增長30.58%。
    
    6、面臨暫停上市和終止上市情況
    
    □適用√不適用
    
    7、涉及財務報告的相關事項
    
    (1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
    
    √適用□不適用
    
    根據財會[2018]15號文件的要求,公司調整以下財務報表項目的列示,并對可比會計期間的比較數據進行相應調整:
    
    1、資產負債表主要是歸并原有項目:
    
    (1)原“應收票據”和“應收賬款”項目合并計入新增的“應收票據及應收賬款”項目;
    
    (2)原“應收利息”“應收股利”及“其他應收款”項目歸并至“其他應收款”;
    
    (3)原“固定資產”及“固定資產清理”項目歸并至“固定資產”;
    
    (4)原“工程物資”及“在建工程”項目歸并至“在建工程”;
    
    (5)原“應付票據”和“應付賬款”項目合并計入新增的“應付票據及應付賬款”項目;
    
    (6)原“應付利息”“應付股利”及“其他應付款”項目歸并至“其他應付款”;
    
    (7)原“長期應付款”及“專項應付款”項目歸并至“長期應付款”。
    
    2、利潤表主要是分拆項目,并對部分項目的先后順序進行調整,同時簡化部分項目的表述:
    
    (1)將“管理費用”項目分拆“管理費用”和“研發費用”明細項目列報;
    
    (2)在“財務費用”項目下增加“利息費用”和“利息收入”明細項目列報。
    
    3、所有者權益主要是新增項目:新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目。公司本次會計政策變更只涉及財務報表列報和調整,除上述項目變動影響外,不存在追溯調整事項,對公司資產總額、凈資產、營業收入、凈利潤均無實質性影響。
    
    (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
    
    □適用√不適用
    
    公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
    
    (3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明
    
    □適用√不適用
    
    公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

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