各國央行大舉增持 國際金價漲勢如虹!黃金股也火了

1評論 2019-06-19 06:44:02 來源:中國基金報 職業操盤手技能養成記

  黃金漲勢兇猛。

  周二,國際現貨黃金短線上揚6美元,沖上1345美元關口。上周五,金價一度突破1364美元/盎司,刷新年內的最高紀錄并實現連續四周上漲。國內黃金股隨金價節節高升,6月以來漲幅居前。與此同時,各國央行也在強力增持黃金。

  黃金板塊多股漲停

  6月18日亞洲市場尾盤,國際現貨金短線快速走高,上揚6美元,在突破1345美元/盎司后,最高觸及1347.90美元/盎司。上一交易日金價陷入震蕩盤整,最終收于1339.60美元/盎司。

  黃金大爆發!各國央行大舉增持,國際金價漲勢如虹,黃金股也火了!

  周一公布的美國6月紐約聯儲制造業指數較上月跌幅創紀錄最大,錄得-8.6%,跌至2016年以來新低,強化了市場對于美國制造業放緩的憂慮,這使得市場對于美聯儲降息的預期再度升溫,受此影響,黃金自兩周低點附近出現持續性的反彈。

  在本周聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前,圍繞貿易/地緣政治風險引發的全球經濟增長疑慮吸引了市場的關注。

  全球央行官員的言論和二線經濟數據也可能會引導當前市場走勢。日本央行(BOJ)行長黑田東彥的悲觀言論,以及澳大利亞稍早公布的疲軟樓市數據,進一步支持了預先設定的避險舉措。因此,國際金價在本交易日亞盤加速反彈,盤中最高觸及1348.00美元/盎司。

  受金價強勢表現影響,國內黃金板塊午后強勢拉升走高,成為整個市場的亮點。中潤資源(行情000506,診股)漲停,東方金鈺(行情600086,診股)、恒邦股份(行情002237,診股)、山東黃金(行情600547,診股)、榮華實業(行情600311,診股)等個股均有拉升表現。

  黃金大爆發!各國央行大舉增持,國際金價漲勢如虹,黃金股也火了!

  截至收盤, 藏格控股(行情000408,診股)、中潤資源等個股漲停,金洲慈航(行情000587,診股)、東方金鈺、恒邦股份等多只個股跟漲。

  黃金近期表現強勁

  上周,黃貴金屬表現尤為強勁。

  外盤方面,上周COMEX黃金期貨主力合約最高探至1362.2美元/盎司,創下2018年4月19日以來新高;COMEX白銀期貨主力合約最高至15.12美元/盎司,創下6月7日以來新高,本月以來兩者累計分別上漲2.66%、1.92%。紐約現貨金價也創2018年4月以來的14個月新高。上周,金價上漲了47美元,漲幅達3.6%。

  內盤方面,以人民幣計價的現貨黃金價格也創六年新高。上海黃金交易所上市的黃金9999收報305.04元,,創下2013年4月中旬以來新高。

  與此同時,以人民幣計價的現貨黃金價格也創六年新高。當天,上海黃金交易所上市的黃金9999收報305.04元,創2013年4月中旬以來的新高。

  在證券市場,近期A股黃金概念股亦表現亮眼。

  Wind統計顯示,上周五當天A股各大指數震蕩回落,題材股紛紛下行,市場避險情緒急速升溫,黃金股成為日內資金凈流入最多的板塊。日內共有26只黃金概念股收漲。黃金板塊也成為日內資金凈流入最多的板塊。

  截至6月18日收盤,6月以來,黃金指數在103個申萬二級行業指數漲幅位居第一,高達11.15%。而在此期間,上證綜指下跌0.29%。

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  避險情緒升溫助黃金大漲

  就當前金價大漲背后的驅動因素而言,首先,市場目前預測美聯儲7月將首次降息。6月12日,美國勞工部出爐的數據顯示,美國5月CPI年率雖符合預期增長0.1% ,但創 1月以來的最小增幅;5 月 CPI 和核心 CPI 年率分別增長 1.8% 和 2% ,均不及預期。通脹疲軟強化了美聯儲年內降息兩次的預期,據芝商所最新美聯儲觀察工具顯示,7月降息概率達到65%。

  美聯儲政策是影響黃金的重要因素,因此黃金價格迎來了年度最強勢的上漲,直接刷破了年度高點至1358美元/盎司一線。目前也畢竟只是降息預期,但具體降息與否要看20號也就是周四凌晨美聯儲消息;市場焦點全部聚焦于此,市場預期降息是大概率事件。

  在本周聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前,圍繞貿易/地緣政治風險引發的全球經濟增長疑慮吸引了市場的關注。在即將到來的20國集團(G20)峰會上,協議達成的可能性尚不得而知,且美國和伊朗之間的緊張關系也日益加劇,這令市場避險情緒持續蔓延。

  另一方面,美國向其中東部隊增派了1000名士兵,外界預期伊朗將采取措施,以報復最近有關阿曼灣襲擊事件的指控。

  作為全球風險情緒的“晴雨表”,日內美國10年期國債收益率下跌2.086%。接下來,市場密切關注全球決策者在歐洲央行(ECB)論壇上的言論,且聚焦本周稍晚將公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。

  博時黃金ETF基金經理王祥認為,黃金市場上周呈現較為明顯的震蕩,周初在美墨達成協議提振風險偏好的影響下一度下探1320美元。后續隨著油輪遇襲,部分國家關系再度緊張,市場避險情緒爆發引領金價上試1358美元年內新高。

  此外,有觀點表示,美國的房地產市場數據、圍繞英國保守黨黨首的第二輪選舉、全球貿易和地緣政治因素,也將成為投資者關注的焦點。

  各國央行紛紛增持黃金

  同時隨著各國央行持續增持黃金,市場避險情緒升溫,黃金頗受關注。

  人民銀行公布的最新數據顯示,截至5月底,中國的黃金儲備達6161萬盎司,環比增加51萬盎司,這也意味著央行從去年12月開始連續6個月增持黃金,累計增持了237萬盎司。

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  統計數據則顯示,中國央行近10年來有4次增持周期,從去年末開啟的是第4次增持周期。事實上,不僅僅是中國央行持續增持黃金。

  此前世界黃金協會公布的數據顯示,2018年全球央行買金651.5噸,較2017年飆漲了74%。各國的買金熱潮已經達到了1971年以來的最高點。而這一態勢一直延續到今年的一季度,世界黃金協會的數據顯示,各國央行在2019年第一季度購買了145.5噸黃金,較2018年同期增長68%,這是自2013年以來最強的年度開端。

  最新數據顯示,俄羅斯今年一季度買入200萬盎司(56噸)黃金,這使得俄羅斯的黃金儲備總量達到6970萬盎司(合2167.9噸)。俄羅斯的不斷增持也使得黃金在其外匯儲備中的比例升至18%。而俄羅斯的行為只是全球央行購買更多黃金的一部分。在去年,全球各國央行總計增持了651.5噸黃金儲備,同比飆升74%。這是布雷頓森林體系結束之后,各國央行最大的年度凈增持量。

  機構后市分歧加大

  銀河期貨分析師表示,目前美國一系列經濟數據明顯較上月有所回落,經濟數據疲軟令市場降息預期增強,這給金銀提供了一個重要支撐。但由于其他國家經濟數據同樣走弱,美元指數依然堅挺,因此限制了金銀上升空間。

  對于后市,銀河期貨分析師表示,目前金銀價格短線波動受避險情緒影響較大,但給金銀提供較強支撐的主要因素為美聯儲年內降息預期不斷增強。因此,若降息預期減弱的話,金銀亦隨之下跌的概率較大。從基本面來看,外盤金價若想進一步向上突破,則需要更強的基本面支撐,且美元與美股表現堅挺,依然是抑制金銀價格上行的重要因素。

  方正中期期貨宏觀金融組分析師彭博則表示,6月第二周,全球避險情緒大幅回升,受到美國經濟低迷及國際貿易局勢復雜化影響,貴金屬及債券等避險資產大幅上漲。此外,國際貿易局勢仍有加劇風險,美國短期及中長期利率倒掛引發的對于經濟危機的擔憂情緒升溫,短期風險資產下跌趨勢恐仍未結束,建議6月以避險為主,買入貴金屬及債券及日元等避險資產,回避或做空風險資產。

  海外知名黃金資訊網站Kitco周一(6月17日)撰文稱,富國銀行(Wells Fargo)表示,金價或許很快會觸及1400美元/盎司,但該行仍警告投資者不要在當前價格水平買入黃金,該行指出,黃金的下行潛力遠高于上行潛力。富國銀行不動產策略主管John LaForge在一份報告中稱:“我們的底線是,金價在1340美元/盎司時看起來相當昂貴!盠aForge認為,目前黃金并不能提供真正好的風險回報比。

  報告指出,金價存在大約60美元的潛在上行空間(至1400美元/盎司),但也存在140美元的潛在下跌空間(至1200美元/盎司)。

關鍵詞閱讀:黃金

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