人民幣連破三道關口 A股全線大漲 機構稱做多窗口已打開

1評論 2019-06-19 13:36:52 來源:中國證券報 作者:張勤峰 吳娟娟 新股民學會一招3天大賺22%!

“央行超級周”來襲,全球貨幣政策料“松”字當頭,近期持續壓制全球金融市場的避險情緒出現退潮跡象。

  忽如一夜春風來。

  昨夜,美股、歐股普漲,道指漲逾350點;離岸人民幣盤中急漲400點,一度收復6.90。

  今早,亞太市場紛紛響應,日經225指數開盤漲1.2%,韓國綜合指數漲1%,富時中國A50指數期貨高開逾2%。上證綜指高開逾1%,重返2900上方;恒指高開2.64%,升破28000點關口;在岸人民幣高開逾300點。

  “央行超級周”來襲,全球貨幣政策料“松”字當頭,近期持續壓制全球金融市場的避險情緒出現退潮跡象。

  這一背景下,人民銀行、財政部接連赴港發債,料鞏固人民幣匯率趨穩勢頭。北向資金恢復凈流入,海外機構大幅增持中國債券,境外投資者已開始行動。

  有機構稱,A股做多窗口已經打開。

  金融市場風向突變

  隔夜市場風向突變,風險資產一改近期頹勢。

  美股率先做出反應。

  6月18日,美股大漲,收于六周來的高位。道瓊斯工業平均指數漲1.35%,至26465.54點,距10月3日的收盤高位紀錄僅1.4%;標普500指數漲0.97%,報2917.75點,距離4月30日的歷史高位不到1%;納斯達克綜合指數漲1.39%,報7953.88點。

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  資料來源:英為財情

  歐洲三大股指集體收高。歐洲斯托克600指數漲1.67%,創下了近一個月最高收盤水平。德國DAX指數和法國CAC40指數均漲逾2%,創五個月最大單日漲幅。英國富時100指數漲1.17%,創四個多月以來單日最大漲幅。

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  資料來源:英為財情

  原油價格大舉反彈。周二NYMEX原油期貨漲4.08%,報54.3美元/桶,創5月30日以來新高,并創五個月來最大漲幅;布倫特原油期貨漲2.55%,報61.52美元/桶。

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  資料來源:wind

  離岸人民幣一度漲近400點。6月18日紐約交易時段,離岸人民幣兌美元即期匯率從6.9370元開始走高,三個小時內連續升破6.93、6.92、6.91等數道關口,最高升破6.90元,較日內低點漲近400點,收盤報6.9025元,大漲279點,漲幅為兩個月以來最大。

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  資料來源:wind

  6月19日上午,亞太股市群起響應。

  日韓股市大幅高開,日經225指數開盤漲1.2%,報21223.17點;韓國綜合指數漲1%,報2119.54點。

  港股方面,恒指高開2.64%,升破28000點關口?萍脊纱鬂q,舜宇光學科技漲超10%,中興通訊(行情000063,診股)漲超7%,騰訊控股漲近3%。金融股走高,中金公司漲近8%,華泰證券(行情601688,診股)漲超7%,中國平安(行情601318,診股)、友邦保險漲超4%。

  富時中國A50指數期貨高開逾2%。

  早前富時A50指數已有所表現。隔夜市場上,富時A50指數期貨一度上漲近2.5%。

  作為外資投資A股的重要工具,富時A50指數反映了國際市場投資者對于A股走勢的判斷和預期。通常來說,富時A50指數與上證50指數的走勢基本一致。

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  資料來源:英為財情

  6月19日,滬深兩市雙雙高開,上證綜指高開1.87%,截至發稿時,報2937.94點,創業板指高開漲逾3%,券商股領漲大市。

  申萬行業指數顯示,行業板塊全部上漲,電子行業領漲,非銀金融、家用電器、計算機、通信、傳媒等行業指數漲幅居前。

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  資料來源:wind

  在岸人民幣大幅高開超300點。6月19日,人民幣兌美元匯率中間價調升49點,設于6.8893元,終結六連貶。銀行間外匯市場上,人民幣對美元即期詢價交易開盤報6.8950元,較前收盤價大漲314點。

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  資料來源:wind

  “超級周”來臨

  “超級周”來臨之際,歐洲央行行長德拉吉暗示可能降息,為愈演愈烈的全球貨幣政策寬松預期推波助瀾。

  日前,歐洲央行行長德拉吉在葡萄牙舉行的年度央行會議上表示,如果經濟前景沒有好轉,則可能需要采取額外刺激措施。他還稱,進一步降息仍然是“我們工具的一部分”,而恢復資產購買也是選項之一。

  受此影響,歐元匯率和歐債利率大幅下跌,10年期德國國債收益率首次跌至-0.3%,法國10年期國債收益率一度進入負值區域,為有史以來第一次。

  此外,本周市場迎來全球央行“超級議息周”。

  英國央行、日本央行、美聯儲及多個新興市場國家央行將舉行議息會議。盡管預計美聯儲將在6月會議上維持關鍵利率不變,但許多人預計,美聯儲主席鮑威爾將在周三的新聞發布會上為放松貨幣政策提供線索。

  據外媒報道,美聯儲今年6月維持利率在2.25%-2.5%的概率為79.2%,降息25個基點的概率為20.8%;7月維持利率在該區間的概率為15.4%,9月維持利率在該區間的概率僅為5.4%,12月維持利率在該區間的概率僅為2.1%。

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  資料來源:芝加哥商品交易所集團

  業內人士稱,在美聯儲利率決議出爐之前,市場迎來了貿易方面的利好消息。歐洲央行行長德拉基也暗示會出臺更多的刺激措施。一方面,更低的利率、更充裕的流動性將提振股票估值;另一方面,倘若貿易形勢的不確定性減弱,將有助于全球經濟更好的增長。

  摩根資產管理亞太區首席市場策略許長泰也稱,這些是市場期待已久的積極信息,全球股票由此獲得了一個買入時機。

  人民幣資產吸引力顯現

  A股迎來反彈窗口

  首創證券報告指出,基本面經濟運行情況、流動性環境、國際不確定因素影響,是貫穿2018年至今的三大市場影響因素。

  近期貨幣當局流動性投放力度加大,財政部等相關部門出臺“專項債新規”,宏觀政策重新加大逆周期調節力度,發揮托底經濟增長的作用。經濟運行預期及流動性預期對市場的不利影響趨弱。

  如果外部環境有所改善,人民幣資產價格走勢面臨的不確定性風險有望進一步收斂。

  目前來看,全球貨幣政策寬松預期漸增,美聯儲年內降息可能性加大,逐漸動搖強美元基礎,人民幣面臨的匯率貶值壓力有望減輕。貿易局勢仍撲朔迷離,但后續迎來柳暗花明亦不無可能。

  值得一提的是,近期人民銀行、財政部均將在香港發行債券。19日早間,央行宣布將于本月26日,通過香港金管局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平臺發行200億元1個月期人民幣央行票據和100億元6個月期人民幣央行票據。

  時隔一個月,央行再次發行離岸央票,發行頻率加快,且央票期限縮短、發行量增加,有望更好發揮引導離岸人民幣短期利率走勢,進而引導離岸人民幣匯率走勢。

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  財政部此前已宣布,6月20日在香港招標發行50億元人民幣國債。

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  中債登、上清所最新數據顯示,今年5月,境外投資者繼續增持中國債券,單月增持規模達到1031億元,創下歷史新高。

  有研究人士表示,境外投資者大舉增持中國債券主要有三大因素驅動:

  一是中國債券納入國際主要指數;

  二是海外市場債券收益率走低,人民幣債券性價比凸顯;

  三是經過前期貶值,外資對人民幣匯率信心增強。

  A股方面,6月以來北向資金恢復凈流入格局。

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  資料來源:wind

  前述首創證券報告指出,三季度經濟企穩、企業盈利改善的逐步實現、流動性環境重新寬松、國際不確定因素影響逐步鈍化,將在三季度為指數的再度上行打開窗口。隨著上周逆周期調節政策再度強化,A股市場預熱有望在6月下旬出現。

  華鑫證券最新日報指出,全球風險資產迎來顯著上漲,一定程度有助于提振市場投資者風險偏好。

  國信證券(行情002736,診股)發布策略點評報告稱,A股或將迎來一段寶貴的時間窗口,建議積極關注市場的反彈機會。

  報告指出,外部問題將有所緩和,疊加監管層重視,并有望采取相應措施緩解市場流動性緊張和信用風險,兩者都有助于提振投資者情緒和人氣。

  灃京資本基金經理吳悅風表示,A股做多窗口已經打開。目前,市場對金融市場流動性有憂慮。政策已開始進行有效干預,非銀機構流動性問題會逐步緩解。吳悅風表示看好金融板塊、一部分消費股以及電子行業中優質個股。

 

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