兩市投資者首次突破1.5億 警惕1380份減持計劃在路上

1評論 2019-04-17 06:29:11 來源:中國證券報 感謝603258

  4月16日,中國結算公布3月新增投資者數據,滬深兩市投資者首次突破1.5億!單月新增投資者數量創下2017年4月以來的新高。新增兩融投資者環比增長3倍,創2015年10月以來的新高。

  不過,在投資者跑步進場的同時,今年以來,A股減持金額卻創下2015年以來同期新高,還有1380份減持計劃在路上。

  投資者數量突破1.5億

  中國結算日前公布2019年3月份投資者情況統計數據。數據顯示,截至3月末,滬深兩市投資者數量為1.51億,首次突破1.5億。

  2019年3月投資者情況統計表

  1個月200萬人進場!滬深兩市投資者首次突破1.5億,警惕1380份減持計劃在路上

  數據來源:中國結算

  值得注意的是,2019年3月新增投資者數量為202.48萬,環比增長了103.19%,單月新增投資者數量,創下2017年4月以來的新高。

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  數據來源:中國結算

  新開兩融個人投資者環比增3倍

  隨著市場持續上行,兩融規模持續增長,兩融客戶也出現攀升。數據顯示,2019年3月新開信用證券賬戶的投資者數量為69774個,環比增長308.11%。其中,個人投資者68920個,環比增長309.63%;機構投資者854個,環比增長213.97%。3月份新增兩融投資者數量創2015年10月以來單月新高。

  2019年3月開立兩融賬戶的投資者情況

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  數據來源:中國結算

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  數據來源:中國結算

  除了融資客加速入場,創業板投資者單月增量也實現翻倍。2019年3月,新增創業板投資者數量為34.50萬,環比增長了156.51%,單月新增創業板投資者數量,創下2017年4月以來的新高。

  2019年3月開通創業板功能的自然人投資者情況表

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  數據來源:中國結算

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  數據來源:中國結算

  私募“增量資金”可期

  除了直接進場的個人投資者,借道公私募基金入場的投資者也不少。

  Wind數據顯示,截至4月16日,公募基金今年以來發行的基金份額為1929.10億份,其中股票型基金197.63億份,混合型基金452.81億份。值得注意的是,投資者認購基金的熱情明顯升高,除了不少新發基金頻現提前結束募集,一些老基金如交銀阿爾法核心、交銀優勢行業、中歐明睿新常態等也發布調整大額申購(轉換轉入、定期定額投資)業務限額的公告。

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  不過,雖然基金發行市場熱度提高,但從今年一季度募集份額看,較去年同期仍有一定差距。Wind數據顯示,今年一季度股票型基金和混合型基金募集份額分別為192.46億份、452.81億份,分別比2018年一季度減少120.18億份和920.19億份,后續新基金增量仍可期。

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  私募方面情況類似。格上理財數據顯示,3月新備案證券類私募產品1084只,這一數量較去年同期(1140只)下降4.91%,但環比上月(437只)則實現翻倍。

  業內人士認為,產品備案量劇增,表明3月份機構建倉熱情出現,投資者熱情有所恢復,且后續可能入市的機構資金或對股市形成利好支撐。

  1380份減持計劃進行中

  在200萬新股民跑步入場時,A股重要股東減持卻異常兇猛!

  Wind數據顯示,截至4月16日,兩市共發布了1502份減持計劃,合計最高減持151.74億股,估算減持市值1624億元。其中有1380項減持計劃仍在進行中。

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  此外,今年以來,A股累計凈減持21.09億股,估算減持市值340.69億元。而2018年全年凈減持金額為882億元,今年以來A股股東凈減持金額已經是去年的39%。

  統計發現,凈減持市值超過10億元的有中興通訊(行情000063,診股)、立訊精密(行情002475,診股)、信維通信(行情300136,診股)、同方股份(行情600100,診股)4家公司;超過5億元的有21家,超過1億元的有154家。

  其中,中興通訊減持力度最強,控股股東中興新通訊有限公司2次減持8109.2萬股,減持金額達23.47億元。今年一季度,中興通訊預計盈利將達到8億-12億元,同比增長114.49%-122.19%。與此同時,2019年以來,趁著5G的東風,中興通訊股價漲幅超70%。

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  在已經發布減持計劃的公司中,103家上市公司擬清倉式減持。

  從股權比例來看,鵬鷂環保(行情300664,診股)的清倉式減持規模較高,共有3名股東計劃清倉,合計將減持公司總股本的36.24%,估算減持市值18億元。

  大牛股“越漲越減持”

  在這波減持潮中,前期股價大漲的大牛股頻現減持。

  今年以來股價暴漲的浙江龍盛(行情600352,診股)、東方通信(行情600776,診股)、順灝股份(行情002565,診股)、風范股份(行情601700,診股)等,重要股東或董事、高管紛紛在股價大漲后拋出減持計劃。

  4月11日晚間,浙江龍盛公告,公司董秘及董事擬合計減持不超716.4萬股。此前因江蘇響水爆炸事件,浙江龍盛十個交易日股價翻倍,成為炙手可熱的大牛股。

  1個月200萬人進場!滬深兩市投資者首次突破1.5億,警惕1380份減持計劃在路上

  4月10日晚間,2月份以來股價翻倍的誠邁科技(行情300598,診股)同時披露了兩份清倉減持計劃,合計減持比例不超過16.97%股份。其中,合計持股15.76%股東ScentshillCapitalI和ScentshillCapitalII擬在6個月內清倉減持;同時,持股4.84%的南京觀晨,擬減持不超過公司總股本1.21%的股權,合計96.86萬股。

  注重基本面選股

  興業證券(行情601377,診股)全球首席策略分析師張憶東近日表示,基本面“預期差”修復是行情繼續發展的主要動能,4月經濟復蘇預期將在行情震蕩中吸引增量資金、支撐行情。

  在減稅降費、混合所有制改革等市場化政策紅利釋放后,投資者對于基本面改善、市場化改革的樂觀預期有望進一步增強,前期倉位輕的投資者會積極趁著短期行情震蕩時加倉,從而引導行情向基本面風格的調倉。行情上漲一旦透支基本面,2019年N型走勢的像樣調整才會來臨。

  張憶東指出,后續新增資金突出表現為更注重基本面的機構資金。首先,外資有望恢復持續流入中國資產的趨勢,得益于外資對中國經濟預期改善及MSCI擴容;其次,賺錢效應之下,銀行理財、保險資管倉位向股票再配置的動力較足。

  在投資策略方面,張憶東認為,需穩中求進,圍繞基本面的確定性,尋找各行業龍頭溢價的機會:

  一是精選保險、銀行等性價比較好的價值股龍頭。

  二是“復蘇幻覺”驅動具有核心競爭優勢的優質周期股龍頭補漲,看好中游行業,如化工、油運、建筑等。

  三是消費龍頭的分化及補漲。

  四是關注未來成長的確定性,成長股進一步調倉到具有“自主可控”核心競爭力的科創龍頭,市場風格變化導致成長股短期調整、分化。

  張憶東提醒,今年行情一波三折,要有前瞻性,節奏上可以圍繞重要政策事件做擇時決策。第二季度前半期,特別是4月積極看多。但是,到6月份要小心夏日寒風,提防“利多出盡利空出”。

關鍵詞閱讀:投資者 減持計劃

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