天風證券推80億元配股方案 上市券商股權融資提速

1評論 2019-04-17 03:15:54 來源:證券時報 作者:閆晶瀅 6天6個漲停板!

  兵馬未動,糧草先行。在市場回暖之際,上市券商借機通過各種方式密集補充資本。4月15日,天風證券(行情601162,診股)發布配股公告,擬募集資金不超過80億元,資金全部用于增加資本金,擴展業務規模。

  自2018年下半年以來,券商增加資本的步伐已然加快。證券時報記者統計發現,在定增、配股、港股配售等“花式融資”之下,上市券商將有千億規模以上的資金“入袋”。

  天風擬配股募資80億

  去年10月19日,天風證券登陸A股市場,不足半年的時間,該券商再次推出融資方案。根據配股公告,此次天風證券擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售股份,可配股數量不超15.54億股,擬募集資金總額不超過80億元。

  對于募集資金用途,天風證券表示,將全部用于增加公司資本金,擴展相關業務。具體而言,在子公司增資及優化布局方面天風證券投入規模最高,多達25億元。天風證券擬全面布局國際業務,充實境外子公司的資本金,推動國際業務平臺的發展;加大對私募基金管理業務子公司的投入。

  此外,天風證券在財富管理、自營、研究、IT建設等方面,分別投入5~15億元不等。具體包括:繼續擴大資管業務規模、合理新增經紀業務網點、適度增加證券自營規模、加大研究業務的投入、建設核心業務系統、數據倉庫、IT基礎設施、信息系統安全保護等。

  天風證券年報數據顯示,截至2018年12月31日,該公司總股本為51.8億股,凈資本為106.04億元。2018年,天風證券實現營業收入32.77億元,同比上升9.75%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.03億元,同比下降26.16%。

  券商千億再融資補血

  借著A股市場回暖的東風,上市券商再融資動作頻頻,定增、配股、港股配售等各種股權融資方式紛紛上線。

  從各類再融資方式來看,定增最受各家券商認可。記者根據Wind數據統計,截至目前,中信建投(行情601066,診股)、中信證券(行情600030,診股)(港股06030)、興業證券(行情601377,診股)等6家券商的定增尚待落地,合計擬募資844.6億元。除興業證券擬募資80億元外,其余5家單筆募資規模均在百億元以上。

  在配股方面,除天風證券擬通過配股募資80億元外,3月12日,招商證券(行情600999,診股)(港股06099)也公布配股方案,擬按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售股份,募集資金不超過150億元。另外,國海證券(行情000750,診股)此前曾推出50億元配股方案,但遲遲未能落地。國海證券在其2018年年報中表示,公司2019年將積極推進配股融資工作順利完成,統籌謀劃新一輪資本補充工作。

  除了在A股市場上補血外,遠赴港股融資的方式也在券商計劃之中。4月9日晚間,國泰君安(行情601211,診股)(港股02611)發布新H股配售公告,擬在港股市場配售1.94億股新H股,配售所得款項凈額約為31.22億港元。

  綜合上述多輪融資來看,上市券商或可迎來千億元再融資資金“落袋”。在充實彈藥后,各家券商在2019年的新打法值得市場關注。

  廣發證券(行情000776,診股)(港股01776)非銀團隊認為,在牛市中,券商再融資可以利用高位股價募集更多資金,在牛市行情中擴大業務規模,搶占先機。此外,證券行業處于資本密集型行業,資本端處于優勢的券商橫向上可以通過并購收購擴大業務規;蜻M入新的業務領域,促進業務協同發展;縱向上通過自身雄厚的實力拓展產業鏈條深度,提升附加價值。

關鍵詞閱讀:券商 天風 股權融資 元配股 證券行業

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