5G疊加IPv6板塊持續高飛

1評論 2019-04-17 02:26:46 來源:中國證券報 作者:陳曉剛 6天6個漲停板!

  近日5G產業鏈喜訊不斷,二級市場情緒也愈發高漲。

  16日開盤后不久,A股5G板塊就從盤面中脫穎而出,Wind編纂的5G指數上午就上漲4.06%。隨后,由于工信部發布《關于開展2019年IPv6網絡就緒專項行動的通知》,與5G技術聯系緊密的IPV6概念也成為午后的熱點。

  中興通訊(行情000063,診股)(港股00763)為具備“雙重成分”權重股,該股午后漲停直接提振了5G指數和IPv6指數表現。當日收盤,5G指數大漲6.45%,Wind的IPv6指數也大漲6.12%。今年以來,5G指數上漲44.86%、IPv6指數更大漲55.67%。

  IPv6搭上5G高速路

  工信部發布《關于開展2019年IPv6網絡就緒專項行動的通知》指出,到2019年末,武漢、西安、沈陽、南京、重慶、杭州、貴陽、貴安、福州9個互聯網骨干直聯點完成IPv6升級改造,支持互聯網網間IPv6流量交換。

  2019年末的主要目標為獲得IPv6地址的LTE終端比例達到90%,獲得IPv6地址的固定寬帶終端比例達到40%;LTE網絡IPv6活躍連接數達到8億;完成全部13個互聯網骨干直聯點IPv6改造。

  業內人士介紹說,目前國內網絡的IP地址為IPv4,外網地址為32位,總數有43億個左右。IPv6的地址則是128位,總數約為43億的4次方,地址更為豐富。隨著5G、IPv6的應用,萬物互聯的時代即將來臨。5G就相當于一條寬闊的高速路,各種智能穿戴以及其他應用設備相當于車,任何設備都可以與網絡交互,IPv6可以讓一切聯網的設備都擁有唯一的地址。

  西南證券(行情600369,診股)研報表示,5G的帶寬更大,頻段更高,也就意味著要建設更多的基站;容量更大,意味著IPv6將成為真正的剛需,物聯網的建設得到了保證。

  5G投資加速

  近日全球5G推進驟然“提速”。上周末,美國總統特朗普宣布,美國將減少監管并拍賣5G頻譜。他還強調:“5G競爭是美國必須要贏的競賽!

  中信證券(行情600030,診股)(港股06030)研究部首席通信分析師顧海波認為,由于美國在5G政策上的激進策略,可能引發全球對于5G建設的一輪競賽,從而利好供應鏈上下游企業。

  此前,中央經濟工作會議提出加快5G商用步伐以及工信部提出年內啟動5G臨時牌照發放,中國5G建設助力新經濟增長,投資加速的跡象也非常明顯。在4月16日舉行的國新辦發布會上,國資委秘書長、新聞發言人彭華崗介紹說,在2019年一季度,央企中的通信企業持續推進5G研發和基礎設施建設,固定資產投資同比增長39.5%。

  同日,在華為公司第十六屆全球分析師大會上,華為公布,截至4月15日,華為已在全球范圍內獲得了40個5G商用合同。華為還預計,到2025年,全球將會有650萬5G基站,5G用戶將達到28億,覆蓋全球58%的人口。

  眾機構看好車聯網“支線”

  在16日的港股市場中,5G概念股也成為焦點,中興通訊、京信通信(港股02342)及南京熊貓(行情600775,診股)電子漲幅居前。市場人士強調,與A股市場相比,港股市場5G板塊中的公司市值普遍偏小,數量相對有限,投資者無疑將會更關注A股市場的5G板塊。

  國盛證券最新研報認為,牌照落地疊加集采開啟預期增強,對于5G可以“更樂觀一點”。其看好“大5G”主線,建議關注中興通訊、中國鐵塔(港股00788)、滬電股份(行情002463,診股)、深南電路(行情002916,診股)、太辰光(行情300570,診股)等標的。

  招商證券(行情600999,診股)(港股06099)策略報告指出,由于政府支持力度較大,中國的5G投資部署可能會超預期。今年以來,運營商明顯加大了資本開支力度,通訊設備板塊漲幅較為明顯。隨著投資高峰期即將出現,數字基礎設施將會邁向一個新的時代,網絡通信設備商有望繼續保持強勢。

  工業和信息化部部長苗圩上月曾表示,5G應用方面最廣泛的就是移動狀態的物聯網,最大的市場可能就是車聯網。對此國盛證券提示稱,4月18日將舉辦上海車展,華為與東風汽車(行情600006,診股)合作推出智能汽車將展會關注度推至新高。與此同時,海外市場優步(Uber)啟動IPO,自動駕駛成為未來重點突破方向,車聯網作為5G的“殺手級”應用,需持續關注。車聯網相關標的包括:高新興(行情300098,診股)、高鴻股份(行情000851,診股)、四維圖新(行情002405,診股)、移為通信(行情300590,診股)、廣和通(行情300638,診股)等。

  中信證券表示,華為首次以Tier1的身份參加上海車展,市場對智能汽車關注度較高?梢灾攸c關注車聯網及V2X相關標的。

關鍵詞閱讀:5G IPv6 國盛證券

責任編輯:付健青 RF13564
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