全球5G提速 關注A股細分領域龍頭

1評論 2019-04-17 01:19:20 來源:金融投資報 作者:林珂 你的股票已到抄底點位!

有行業人士指出,海外5G商用已成全球焦點,美韓的積極態度有望倒逼中國5G加速,牌照落地+集采開啟預期增強,對于5G可以更樂觀一點。

  作為2019年具有確定性機會的5G概念在今年反復走強,后市催化劑充足?梢钥吹,美韓皆于4月3日宣布了5G商用,4月10日日本批準了國內四家運營商建設5G網絡計劃,預計于2020年推出商用服務。本報昨日刊登的《5G加速 概念股迎新催化劑》認為,5G板塊經過盤整后,主題投資有望再度升溫。今日盤中5G整體爆發,為投資者帶來了不錯的收益。有行業人士指出,海外5G商用已成全球焦點,美韓的積極態度有望倒逼中國5G加速,牌照落地+集采開啟預期增強,對于5G可以更樂觀一點。

  自2018年6月首個5G標準(R15)落地后,我國政策面上顯現出加速推動狀態。2018年12月,中央經濟工作會議提出要加快5G商用步伐。2019年兩會期間,5G首次被寫入政府工作報告,產業鏈的前期投入得到明確肯定。同時工信部部長苗圩表示,2019年將在若干城市發放5G臨時牌照,并在熱點地區率先實現大規模組網,下半年預計將有5G終端商用產品面世。全球5G投資建設推進、國內5G牌照發放在即,5G主題經過近期盤整后,有望重新走強。

  中興通訊(行情000063,診股)(港股00763)(000063)

  業績將進一步釋放

  公司是A股稀有的基站主設備和傳輸設備制造商,是5G領域絕對龍頭標的。在5G產業鏈中,基站主設備和傳輸設備是價值量最高的細分領域,公司將直接受益于5G建設帶來的行業歷史性機會。未來伴隨網絡建設的推進,業績也將進一步釋放,看好未來幾年公司的成長性。東方證券(行情600958,診股)(港股03958)指出,2018年底中央經濟工作會議明確5G作為未來新基建的工作重心,多地政府將5G列入2019年工作重點,結合當前的宏觀經濟背景,表明了政府加快推進5G建設的決心。此外,2019年運營商陸續開展較大體量的通信基礎設施招標,為主設備商及相關廠商短期業績注入了強心劑。也一定程度打消了此前市場對于5G早期投資規模較小,非5G投入下滑的擔憂。資本支出未來幾年內有望持續回暖,有利于提振產業鏈信心。

  烽火通信(行情600498,診股)

  核心受益標的

  公司作為我國光通信行業的拓荒者和龍頭企業,產品涵蓋了通信傳輸承載網絡的各個環節,其市場份額僅次于華為、中興,國內排名第三,并且成功布局未來400G光傳輸系統;同時是國內少數可以自產光棒的廠商,歷年運營商光纖纜集采中標份額居前。公司是5G承載網絡建設的核心受益標的之一。申萬宏源(行情000166,診股)證券指出,2019 年是投資開啟的元年。公司SPN/OTN等主要業務產品線將迎來周期性高增,總受益規模將超400億,預計在2021年迎來增量高點。此外公司收入增長隨著3G、4G、5G網絡建設而周期性波動,后5G的ICT布局將成為突破周期屬性的重要途徑,為了加碼拓展力度,完成特種光纖、海洋通信、融合型網絡、云計算大數據等ICT募投項目,達產在即。

  光迅科技(行情002281,診股)

  增發助力明顯

  公司是專業從事光電子器件及子系統產品研發、生產、銷售及技術服務的公司,是全球領先的光電子器件、子系統解決方案供應商。渤海證券指出,面對市場新變化,公司進一步加快核心技術突破,加快產業升級,抓住新興的數通、互聯網市場對光電子器件需求增長機遇,優化市場布局,保持業績穩固。在設備商領域,高速新產品形成銷售突破,高速模塊獲重點客戶大份額。在運營商市場,中標多個項目。在新興的咨訊商市場,以大份額或全份額中標多個客戶。同時公司在國內研發中心分別布局高速中心產品、5G無線產品、板卡產品、高速封裝產品。光芯片技術繼續保持國內領先、國際前列的優勢,多款芯片產品開發成功及獲得主流設備商驗證通過。隨著未來兩年定增項目的完成,公司有望在高速光模塊領域的營收與實力得到進一步穩固。

  新易盛(行情300502,診股)

  5G光模塊種類齊全

  公司擁有 3000 多種產品,速率覆蓋155Mb/s至400Gb/s,是國內少數具備100G光模塊能力的公司,已服務于全球60多個國家和地區的超過300個客戶。憑借良好的成本控制能力及定制化能力,公司毛利率領先同行。東北證券(行情000686,診股)指出,相比4G時期,5G承載光模塊全面升級,網絡架構演變增加中傳環節,基站數量大幅增加,測算承載光模塊整體市場達到百億美元,相比4G大幅增長。此外,公司5G光模塊種類齊全,覆蓋了5G承載應用典型傳輸速率和距離,且均已通過5G承載工作組的全部測試項目?蛻舴矫嬗型黄茞哿⑿、諾基亞等設備商,提升市場空間。公司于2017年成立海外子公司,加強數通客戶開拓。400G產品功耗全球最低,具備快速量產能力,產品和渠道的成熟有望推進公司數通業務發展。

  杰賽科技(行情002544,診股)

  平臺優勢將顯現

  公司目前處于4G業務、5G業務銜接的發展換擋期,通過積極拓展總承包、政企信息化業務,有效減緩了規劃設計市場規模下滑的影響。隨著2019年5G預商用大幕的徐徐拉開,公司的通信規劃業務作為5G產業鏈的前端環節,有望率先受益,并將大幅改善公司未來三年盈利水平。此外作為中電通信平臺,優勢有望逐步凸顯。銀河證券指出,2018年7月12日公司完成董事會和監事會改選,體外主要研究所領導進入董事會,標志著公司發展進入新時期。根據公司之前的公告,中電通信是中國電科通信網絡信息產業板塊的平臺公司,而公司則明確為板塊子集團中電通信未來資本運作的上市平臺。中電通信利潤體量是公司的6倍左右,未來隨著子集團資產證券化率的提升,公司有望持續受益。

  中際旭創(行情300308,診股)

  業績驅動動力足

  公司2017年收購蘇州旭創100%股權,轉型光通信,所面向的主要客戶包括Google、Amazon、華為、中興等知名國內外公司。2017年光模塊產品已經成為了公司最主要的業務,占比達到了93.67%。強大的海外背景使得公司能夠打入北美互聯網廠商并獲得深度合作機會,從而快速成長為光模塊領域的龍頭企業。信達證券指出,蘇州旭創一直緊跟數據中心光模塊更新換代的步伐,于2012年發布40G產品,2014年推出100G產品,2016年100GCWDM4產品開始轉入量產,已經成為蘇州旭創的核心產品,市場占有率位居全球第一,是近兩年公司業績快速增長的最大因素。2018年12月公司發布定增預案,募投項目將形成年產45萬只400G光通信模塊和140萬只5G無線通訊光模塊產能,需求上量時能快速滿足客戶,形成業績驅動。

  博創科技(行情300548,診股)

  產品需求有望大增

  公司為國內無源DWDM器件龍頭,在華為、中興、烽火均為主力供應商,市占率預計在4成左右,競爭對手主要是光迅科技和新飛通。5G時代,波分將下沉到承載網,同時5G前傳波分承載也有較大應用場景,DWDM器件的需求有望大幅增長。此外,由于5G前傳波分方案需采用無熱AWG,價格預計是普通AWG的2倍,無疑將打開波分市場空間。根據調研設備商,公司前傳波分方案優勢顯著,份額有望提升。中信建投(行情601066,診股)證券(港股06066)指出,公司收購成都迪譜100%股權,切入10GPON光模塊市場。4K/8K高清視頻推動接入網向百兆、千兆入戶演進,推動PON市場向10GPON升級,成都迪譜在10GPON領域布局領先。此外,公司100G數通光模塊已認證通過國內某互聯網廠商,有望以點帶面,加速其他客戶突破。

  通宇通訊(行情002792,診股)

  受益5G規模建設

  公司主要從事移動通信天線、動中通天線、射頻器件、光模塊等產品的研發、生產、銷售和服務業務,是華為、中興、諾基亞、愛立信、大唐等系統設備商認證的全球供應商。公司在研發、客戶等方面都具有較為深厚的積累,并且未來產品銷售有望受益于5G建設。目前在手5G天線、射頻等相關訂單超過2000萬元。華泰證券(行情601688,診股)指出,未來5G天線將以64通道為主,整體復雜度大幅提升,大規模陣列天線價格預計在初期將大幅上漲。隨著規模量產,天線價格預計下降,但由于其復雜性大幅提升,預計天線價格較4G時期的天線仍然有較大幅度的提升。我們認為,隨著5G商用的推進,公司業績有望受益于5G規模建設。

關鍵詞閱讀:主題投資 高清視頻 證券化率 A股 全球領先

責任編輯:付健青 RF13564
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